“被迫的”线上买菜流，让这个行业按下了加速键。线上买菜的“拐点”到了吗？

“被迫的”线上买菜流，让这个行业按下了加速键。线上买菜的“拐点”到了吗？

@零售商业评论

No.1

疫情下的「菜场生意」

疫情下，买菜难。

我们先来看个对比，一面是传统菜市场的冷清，另一面是线上买菜的火热。

传统菜场。目前，疫情影响下，大家都不出门或者是以家庭为单位派“代表”买菜。往日最为喧闹的菜场，现在也变得冷清。但菜商并没闲，我们了解到，很多线下菜场转型，也开启了“线上卖菜”模式，有的1个小时能接40多单，而且单价都不低。

线上买菜。线上买菜成了最近的热词。我们从各大生鲜电商APP的下载量和活跃度来看，也都进入了高潮。消费者甚至大半夜抢菜、不计成本。

一下子涌入的大流量，也让各大平台措手不及。我们来看下几大平台的增长数据：

每日优鲜从除夕到大年初八实收交易额相比去年同期增长350%。客单价也达到120多元。

叮咚买菜仅春节7天，就完成了400万单订单量。日均下载量超过4万人次，且平台GMV（成交总金额）同比增长6倍，客单价也大幅增长了70%。

新冠病毒疫情期间，盒马鲜生的网上订单数量相较去年同期激增220%，门店平均每天补货6-8次。

京东到家，从除夕至大年初九，全平台成交金额同比去年暴增超374%。

同时，在资本市场，最近永辉超市大涨，总市值更是逼近900亿元（截止发稿期市值869亿）。

“被迫的”线上买菜流，让这个行业按下了加速键。

No.2

线上买菜的“拐点”？

但线上买菜的拐点到了吗？

我们认为，这次疫情给市场的消费观上了一课。会加快市场推进，总体来讲，势头很对，但线上买菜还刚上轨道，发展还没到全面提速的时候。

要知道，现在传统菜市场是我国居民购买生鲜的主要渠道，占比约73%。超市渠道占比22%，为第二大渠道。而生鲜电商目前占比仅约3%。

但为什么说势头对，我们看下一线城市以北上广为例，菜市场个数分别约750、1000、500个，菜场生鲜销售占比近50%，按平均73%算，已经被线上抢去很多份额。

生鲜电商预计2020年将突破3000亿，蛋糕还在逐渐放大。在2C的赛道上，盒马菜市、叮咚买菜、美团买菜、苏宁菜场等这几家头部企业带动了整个行业的发展速度。

整个赛道在一线城市已逐渐呈现“631”格局，每日优鲜占比均接近60%，盒马鲜生则在三成左右。

市场目前也主要有前置仓模式、到店+到家模式、社区模式和传统电商模式等四种模式。

我们以每日优鲜为例。

而每日优鲜的做法是：在城市设立分拣中心，结合订单密度向社区渗透，设立前置仓，形成半径三公里的圆形覆盖网。城市分选中心会提前将生鲜商品分配到前置仓，再配送至社区的用户手中。

到现在，4年多的时间里，每日优鲜已经在20多个城市铺设了1500+前置仓，每个仓覆盖周边3km，配送时效“2小时极速交付”和会员一小时达。

而且已经推出了它的2.0版前置仓。相比于平均面积在100-150平米的1.0版仓，从2019年开始规模化复制的2.0版前置仓在仓储面积上有较大提升，可达到300-400平米。日订单峰值可达2000单。更多智能化系统的使用也让其运营效率再次提升，年坪效可达到10-12万/平米，为传统线下门店的5-6倍。

这次疫情下，我们也对几个生鲜电商平台做了比较，客观评价，每日优鲜的配送方面服务仍表现非常不错，也有些平台已经出现了配送脱节。

当然，一个行业要彻底变革，必须多方位改变。

除了2C领域，2B赛道也是一个大头。美菜、宋小菜、美团快驴、永辉彩食鲜、饿了么的有菜网等，都纷纷加入。

比如美菜网目前采用的是源头直采模式，直接替代了多级批发制度，从产地集中以最低的价格进行采购，再将商品直接售卖给餐厅客户。2个核心点：1、整合散乱的餐饮食材供应端；2、以较低价格直接将食材卖给餐厅。

宋小菜的商业模式，最大的特色是采用以销定产的反向供应链模式（订单农业），通过收集城市菜市场“菜贩子”的采购需求，基于交易数据对市场进行预估，指导上游菜农按需生产，从而解决蔬菜市场产销信息不对称、生产者卖货难的问题。

「零售商业评论」认为，此次疫情对于“线上买菜”的发展起到加速作用。但线上要能做到5%的比例，都还有很长的路要走。长期来看，线下始终是买菜的主场景。但新一代的舒适体验线下“新菜市场”将代替传统的脏乱差、混杂不堪的场景。

目前对于生鲜电商而言，目前4000多家入局者中，4%持平，88%亏损，且剩下的7%是巨额亏损，最终只有1%实现了盈利。也就是说，大部分仍在烧钱，也是大玩家之间的游戏。

对于线上买菜，我们需要更多的耐心和时间。

这个领域至少还要放5-10年来看。正如之前徐正所言，零售行业是仅次于农业，变化较慢的行业。市场往往会高估行业一年的变化，低估十年的变化。传统电商行业用20年时间将中国电商渗透率从1%提升至20%，订单密度是最初的十倍。

待到疫情褪去，便会春暖花开。

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