墨腾创投他们对2020年的第一条预测就是本土电商整合一起面对Shopee和Lazada的挑战。
关于原来本土头部电商平台Sendo和Tiki合并的传闻已经有一段时间了。去年和戈壁创投负责越南市场的朋友聊天的时候，他们对2020年的第一条预测就是本土电商整合一起面对Shopee和Lazada的挑战。
而这周，合并的传闻正式被DealStreetAsia捅出来了。不知道会不会对双方的沟通和谈判进程有什么影响。
Sendo是2012年由越南最大的软件公司，创立于1988年的FPT孵化。在2019年的C轮融资中，Sendo从包括印尼的EV Growth成长基金（East Venture、雅虎日本和金光集团的合作基金）以及泰国开泰银行在内的投资者筹集到6100万美元。
Sendo从独立至今已经获得了超过1.3亿美元的融资 - 投资者包括大量的日系资本：包括SBI、Beenos、韩国的软银亚洲、大和证券和Digital Garage。
目前Sendo号称有50万卖家、1700万SKU、并且以B2C和C2C的服务覆盖越南所有63省的1200万客户。
Tiki则传言2019年融的一轮可能有一亿美金，由印尼背景的PE集团Northstar领投。之前的投资人包括京东、游戏起家的越南本土互联网集团VNG、以及日系的CyberAgent、住友商事等。
Tiki由陈玉泰山在2010年创建，最早学习亚马逊从网上卖书起家，但是很快也拓展到20多个品类。 一些在业内的朋友认为Tiki收购Sendo的可能性很大。
陈玉泰山也学过东哥
Tiki的主要客户是在河内和胡志明为主的大城市，而Sendo则有很大一部分用户分散在郊区和农村地带。
目前关于东南亚各国电商表现，引用得最多的就是马来西亚的导流平台iPrice每个季度根据公开信息整理的报告 - 最新的2019第三季度报告中， Shopee在各项指标都是领先的。Lazada唯一领先的就是Facebook的粉丝量了。（排名前十中其它很多都是苏宁式的线下电器零售开办的电商网站）。
下图是iOS和谷歌Play2月16日购物品类的排名。也可以看到这四家是牢牢在榜首的：
不过据说Lazada在去年泰国CEO取代原来越南CEO负责越南市场之后，抢回了一些市场份额。
我们在提到，为了互相挖人方便，两家公司在同一栋楼里面办公，都没把本土对手放在眼里。
夹在Shopee和Lazada中间的18楼租户不知道什么感觉
注意市场容量
虽然热度很高，但是不得不注意的是，越南的体量和经济发展程度和中国比，还是有相当大的距离的。
就在本月初，之前一直积极融资的越南严选类电商平台Leflair宣布无限期停止越南市场的运营，只保留新加坡和菲律宾市场。问题是，Leflair在这两个国家的销售低得几乎可以忽略不计。
而在越南市场，Leflair在创办第五年（2019）也只录得了不到2000万美金的年销售额。要想在当前的资本环境下融资3000-4000万美金，自然是不可能的任务。
对了，Leflair融资的故事里，对标是唯品会。
关于越南的电商市场容量，外界引用得最多的是谷歌淡马锡贝恩2019年合作出品的东南亚数字经济报告。这份报告预测2025年越南的电商市场容量将会达到230亿美金。
渣打银行则预测越南和菲律宾是在全世界5个在下个十年能够保持经济增长率在7%以上的国家之内。
然而，值得注意的是，即使以7%的年符合增长，越南到2030年的人均GDP也就相当于中国2011年的水平。其实也很不错了。
墨腾创投总部位于新加坡，在印尼、中国、阿联酋均设有常驻团队，并在东南亚、印度、中东、拉美等新兴市场拥有强大的在地资源。墨腾长期关注海外高速发展市场，利用在地资源、执行经验和团队孵化自有、合资或合作项目，同时制定方案协助海外市场探索者和投资者决策与落地。
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