Wirecard崩盘 - 新加坡上千家商户突然不能收信用卡了
金融 Wirecard崩盘 - 新加坡上千家商户突然不能收信用卡了 金融 | 2020-10-09 10:35 Wirecard崩盘 - 新加坡上千家商户突然不能收信用卡了 墨腾创投

在这几年大力发展金融科技的节奏下,新加坡的非银行金融体系已经埋了好些雷了。

在新加坡的朋友最近两年意识到其实没有扫码支付也不会太不方便 - 因为大量的商户、尤其是商场和连锁商户、都已经安装了NFC信用卡收单。体验比起政府推行的统一二维码的Paynow还是好太多了。 


然而,10月1日以来,大家发现突然有很多地方不收信用卡了 - 包括一些知名的咖啡、餐饮和零售店: 


原来,在新加坡有超过2万家商户-包括星巴克、大食代、新加坡最大出租车公司康福德高在内-的Wirecard被新加坡金融管理局(MAS)勒令在10月1日停止运营了。 


很多商户由于IT系统整合过于复杂以及没有重视这个问题,一下子变得不能收信用卡了。 在信用卡普及率很高、民众大额消费喜欢用信用卡积分的新加坡, 这对业务的影响应该是相当直接的。 


跌落神坛

作为一家老牌“金融科技”公司,Wirecard从1999年在慕尼黑的创立到2018年成为市值超过240亿欧元的德国科技巨头,一度取代德国商业银行,成为德国DAX30指数一员( DAX30指数中收录的是德国最杰出的30家大型企业)。


虽然大家也都知道Wirecard靠帮助黄赌等灰产收单才把早期的规模做起来。但是太需要证明自己在互联网时代没有落后的德国投资者甚至监管选择了只睁一只眼。



CEO Markus Braun一度踌躇满志要收购德意志银行 - 后来外界才知道那场收购是为了给自己填坑,可惜没填上


到如今CEO被捕、COO失踪、公司申请破产(有可能把安永德国的业务都拖下水),其深陷的巨额财务造假风波甚至波及至德国政坛,其经历充满着争议与传奇。当然,这里面最有成就感的还是英国金融时报,他们已经顶着包括德国政府在内的各种压力,坚持报道Wirecard就是一场骗局 - 最近终于被证明自己是正确的。 


有兴趣的朋友可以去读一下金融时报调查记者Dan McCrum过去几年各种威胁各种手段/套路的亲历 - 应该很快会被拍成电影吧 (点击“阅读原文”-可能需要是金融时报订户才能阅读全文)。

顺便说一下,刚刚取代Wirecard进入DAX30的是外卖平台Delivery Hero,最近正在东南亚热火朝天的烧钱试图从Grab手中抢市场份额。我们觉得他们好像没注意到东南亚市场和西欧还是很不一样的。 

 


波及商家和消费者

自深陷诈骗丑闻的Wirecard于今年6月25日在慕尼黑申请破产后,新加坡金融管理局便特别留意此公司在新加坡的动向,要求Wirecard SG(Wirecard在新加坡分公司的统称) 确保客户资金都留在本地银行里。随后新加坡金融管理局于9月30日下令:Wirecard SG最迟在10月14日终止在新加坡的付款服务,据说有“数千个”采纳Wirecard SG服务的本地商家将受到波及,它们正积极寻求替代服务供应商。



Wirecard SG除了与ComfortDelgro等本地公司合作之外,在新加坡的合作对象也包括支付宝、美国运通、银联、易通卡、新电信旗下的电子钱包Dash等。除了商家,企业收到波及之外,作为信用卡持有率最高的东南亚国家,普通消费者在日常支付中也遇到文章一开始提到的不少麻烦。



为何在新加坡如此受欢迎

早在2007年就Wirecard就已经进入新加坡市场,并将新加坡作为其亚太总部的所在地,2018年Wirecard亚太地区营收占Wirecard总营收的近45%,仅次于欧洲。以新加坡为中心的亚太市场为增加集团收入方面发挥重要的作用。


Wirecard在新加坡的主要业务模式包括与信用卡公司,零售商和银行等客户合作推广无现金支付服务。同时为中小商家处理支付,并帮助企业发行预付卡。并提供支付软件和设备。凭借低于市场价格10%-15%的服务费获得不小的市场份额,覆盖新加坡多家咖啡厅、酒吧、餐馆,不少交通从业者等都使用该公司的支付终端机。


同时,Wirecard也在2017年从花旗银行手上收购了东南亚两万多家商家的收单业务 - 野心勃勃要大有作为。


在新加坡的朋友一定都很熟悉这个样子的NFC读卡器



就在今年三月份,Wirecard还在新加坡宣布与东南亚巨头Grab合作,以连接其支付生态系统。将处理通过与GrabPay电子钱包进行的信用卡交易,并将Grab集成为商家的付款方式:


但自Wirecard陷入财务造假丑闻之后,Grab随即暂停了相关合作。可以看出凭借在新加坡多年的耕耘,以及优质的技术服务和具有竞争力的服务费,都让Wirecard在众多竞争对手里脱颖而出。


填补真空?

Wirecard的破产是很多人都始料未及的,毕竟自建立之初,外界对它的质疑就没有停止过,金融时报也一度觉得可能它就得逞了。然而Wirecard的突然退出留下的真空市场自然会引起其它竞争对手的注意。对于已经新加坡有一定市场基础的金融科技公司而言,无疑是一个利好,尤其是背靠新加坡三大行的Nets。然而,Nets因为之前自身体验一直做不好,已经错失了很多机会。 这一次不知道能不能抓住。 



Wirecard的退出为支付生态系统中的现有平台带来了新的机遇,而对于WorldPay、PayPal、Adyen、Stripe,CUP等外部玩家是否将能够利用Wirecard留下的真空仍需一段时间来观察。


英国来的Rapyd已经打出了取代Wirecard的谷歌广告



随着Wirecard财务丑闻事件的不断发酵和带来的恶劣影响,许多相关机构客户将在选择其支付服务提供商的尽职调查方面制定更严格的标准,并更加重视电子钱包公司的过往经历和信誉,如何重拾商家和市场的信任对于这类金融科技公司而言也将是一个考验。


在这几年大力发展金融科技的节奏下,新加坡的非银行金融体系已经埋了好些雷了新加坡金融监管部门势必也会加大对于金融科技、尤其是支付收单公司的审查和监管,以避免之后出现类似的情况。


墨腾创投总部位于新加坡,在印尼、中国、阿联酋均设有常驻团队,并在东南亚、印度、中东、拉美等新兴市场拥有强大的在地资源。墨腾长期关注海外高速发展市场,利用在地资源、执行经验和团队孵化自有、合资或合作项目,同时制定方案协助海外市场探索者和投资者决策与落地。


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